Natsuki Nagahara – một võ sư đai đen nổi tiếng từ nhỏ vì sự quả cảm và chính trực. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô còn sở hữu một năng lực đặc biệt: vào ban đêm, cô có thể hóa thân thành “Phù Thủy Bóng Đêm” – một chiến binh ma thuật chuyên chiến đấu với những sinh vật tà ác từ thế giới bóng tối.
Trong một trận chiến định mệnh, cô bị một sinh vật tưởng chừng tầm thường áp đảo. Nó không chỉ đánh bại cô bằng sức mạnh mà còn sử dụng thuật ảo giác để tấn công tinh thần cô. Lần đầu tiên, Natsuki cảm thấy bất lực và nghi ngờ chính bản thân mình.
Tuy nhiên, chính từ lần gục ngã ấy, cô bắt đầu hành trình hồi phục – không chỉ về thể chất mà cả về ý chí. Với sự giúp đỡ của người bạn thời thơ ấu – một pháp sư trẻ, cô tìm lại được niềm tin, nâng cấp sức mạnh và đối đầu lần cuối với kẻ thù. Không chỉ để chiến thắng, mà còn để khẳng định bản lĩnh và lòng kiên cường của chính mình.