Naoko và Moe là hai pháp sư trẻ được chọn để bảo vệ Thánh địa Shiron khỏi sự xâm lược của vương quốc Hắc Ám. Họ sở hữu sức mạnh khác biệt: Naoko điều khiển băng giá, Moe thi triển ánh sáng. Cùng nhau, họ đã ngăn chặn hàng loạt đợt tấn công từ yêu quái.
Tuy nhiên, trong một trận chiến khốc liệt, họ bị bao vây và thất thủ trước mưu kế của hai yêu nữ cổ xưa – những sinh vật có khả năng thao túng tâm trí. Bị giam cầm trong ảo giác, cả hai pháp sư rơi vào trạng thái kiệt sức và gần như mất niềm tin vào chính mình.
Nhưng từ sâu trong ý thức, ký ức về lý tưởng và người thân yêu đã giúp họ hồi sinh tinh thần, phá vỡ ảo giác và liên kết lại với nguồn sức mạnh nguyên thủy của pháp giới. Họ không chỉ trốn thoát mà còn dẫn đầu cuộc phản công, đánh bại thế lực bóng tối và giải phóng những linh hồn bị giam cầm suốt nhiều thế kỷ.
Câu chuyện kết thúc với cảnh Naoko và Moe nhìn về bình minh mới, mang theo vết sẹo nhưng kiêu hãnh – như biểu tượng cho những người từng ngã xuống nhưng không bị bóng tối nuốt chửng.